降妖巨匠赤霞经过年修行，消除了内狼的恶性，将其转为小狼女。自此两联璧合，不竭走四为民除害这日，千古镇月灵山庄一之消失不见，廷怀疑山中天蝎怪兽所为命燕赤霞与”妖司夜天青一前去查探虽然燕赤霞与朝及天青恩怨已，但为除害当仁不让。 燕赤霞等人经周折，找到被隐形结的月山庄。在一步寻找蝎怪兽的踪迹时却到山庄村民阻止。赤霞察觉工作蹊跷伏村中继续查。同，他对小女的暗生愫不为所动。而天则被幕后始俑者黑所蛊惑，与燕赤霞系逐步恶化。久，赤霞发明个事务背的秘密，经过一争，将天蝎怪封印，最终摧毁了黑袍覆安城的阴谋。是小女却不幸牲，令燕霞抱憾终生。 最后，燕赤与夜天青释嫌，协力为除害，全国升平?