天地之间灵生，沧海桑田数千年中，孕了无数玄妙而谲的族群。妖魔为一己贪念食弱小的人力求生存的人中随之诞生了些拥有特殊能的人。其中更可化腐朽为神之人，仅凭画笔，便可为重塑筋骨，易改貌，世间称为画皮师。画师自古以来都循着古训，一徒秘传着画的法术。直到后一代画皮师到一种靠食人皮来维持容貌妖。　　这的画皮师方祭(蔡俊涛 饰)与徒弟穆一骞(芮伟航饰)一起游历四方行医救，在途径龙时遇到了一桩发的扒皮灭门。穆一骞误被嫌疑犯抓进了门，方祭在调案件时偶然了扒皮案中的一幸存者珊瑚(尹玲 饰)，随后又遇到了同在调查此案的妖师梁佑言(赵威霖 饰)。随着案件相的开，方祭发现次事件的背后然隐藏着三十前的一段秘事，由此引发一场人与妖的邪大战