联邦特工吉姆几来一直在查多个科学家遭绑架案件。人不眨眼的麦格拉斯将军成吉姆的重点调查对象，但他为在麦格拉斯的背后一定有主谋。在总统的府邸姆安排与特工高登共同成追任务。高登是位易大师，常通过化妆潜入人内部，通过配合自己发明的各种武和小机关战胜对方。对于高的发明创造吉姆很不屑并时与高登就作战方案发生争但经过实战不得不对高的明另眼相看。经过调，两发现真正的幕后指者是怪博士拉弗莱斯。在试验中去双腿，成为终日坐在轮椅的残疾人。个性残缺的拉弗斯发明了各式武器，他的目就是要推翻政府，占领整国。在拉弗莱斯的家里高他们救出了卖艺姑娘塔。实上丽塔潜伏在拉莱斯周是为了营救被其架的丈夫但高登和吉姆不知实情，虽他们知道在追捕拉弗莱斯的上带着一个女孩子非常不方，但对丽塔的热情还是战理智，他们把丽塔也带了捕拉弗莱斯的火车。弗莱绑架了总统，并利他发明巨型机械蜘蛛在镇中进行肆破坏，以逼迫总统放下权投降。吉姆和高登凭借矫健身手和各种小发明最终制服拉弗莱斯博士和他手下的杀手。人民的生活又逐恢...